理财规划师报名条件(初级理财师报考条件)

理财规划师考试的常见问题一文解读!证书分几级?每级的报考条件是什么?考试费用多少?报考资料要准备哪些?考试比重占多少?

理财规划师考试常见问题汇总

1. 证书等级

理财规划师职业资格认证分为三个等级,即初级理财规划师、中级理财规划师、高级理财规划师。中国职业技能培训协会负责理财规划师认证工作。

2.报考费用

理财规划师初级:480元;

理财规划师中级:480元;

理财规划师高级:580元;

补考费用:初级/中级/高级补考费100元/科;

*单科考试保留两年,证书终身有效。

3.报考资料

1)蓝底或者白底的证件照3张(电子版)

2)身份证复印件1份(正反面)

3)学历证书复印件1份

4)工作证明1份(需加盖公章或人事部章)高级需要提供

4.考试比重

4.1 基础知识比重

理财规划师考试常见问题汇总

4.2专业能力比重

理财规划师考试常见问题汇总

5.报考条件

初级理财规划师

年满18周岁,专科及以上高校在校学生。

中级理财规划师(具备以下条件之一者)

1、具有大专及以上学历,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、年满24周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

高级理财规划师(具备以下条件之一者)

1、年满30周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、取得中级理财规划师证书,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3、具有大专学历,具有四年的社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

4、具有本科学历,具有两年的社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

5、拥有金融学,会计学,管理学,法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

理财规划师考试常见问题汇总

理财规划师内容是全面理财规划,涵盖面广,更注重理论基础上的实操。理财规划师是现在金融职场、个人/家庭理财、企业理财的主流需求,在市场上非常热门。理财规划师是运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,并根据客户需求不断修正方案。

理财规划师能力认证是各层次证书的重要补充,可以说理财规划师证书是进入理财行业的一条捷径。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务。要成为一名优秀的理财规划师,就要不间断地去学习,获取各方面的信息和知识,古人云"腹有诗书语自华",你只有成为一个在理财方面知识渊博、经验丰富的规划师,才可能获得客户的信任。

理财规划师考试常见问题汇总

理财规划师考试常见问题汇总

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